La entidad actuó como organizador, colocador, agente de liquidación y agente de la garantía de la emisión. La licitación recibió ofertas por más de $38.500 millones, equivalentes a 1,29 veces el monto adjudicado, y permitió captar financiamiento de largo plazo para obras urbanas y de integración social.
Banco Provincia participó de la colocación de los Títulos de Deuda de la Municipalidad de San Isidro, una emisión destinada a financiar obras de infraestructura urbana, integración socio urbana y mejoras en el espacio público del municipio. La operación recibió ofertas por $38.576 millones y permitió adjudicar el monto previsto de $30.000 millones, con un plazo de 36 meses y una tasa equivalente a TAMAR más 7%.
La entidad bonaerense se desempeñó como organizador, colocador, agente de liquidación y agente de la garantía de la emisión, reafirmando su rol como uno de los principales actores del mercado de capitales argentino y como un socio estratégico para el financiamiento de proyectos de desarrollo local.
La colocación recibió 100 órdenes, alcanzando una sobresuscripción de 1,29 veces respecto del monto adjudicado, indicadores que reflejan el interés del mercado por instrumentos vinculados a proyectos de infraestructura con impacto directo en las comunidades.
A través de su banca de inversión, Banco Provincia trabaja para acercar herramientas financieras que permitan a los gobiernos locales diversificar sus fuentes de financiamiento y acceder al mercado de capitales para impulsar proyectos de desarrollo. En ese sentido, acompaña a municipios de toda la provincia de Buenos Aires con su capacidad técnica, experiencia en estructuración y acceso a inversores institucionales y particulares.
Según informó el municipio, los fondos obtenidos se destinarán a obras de integración socio urbana, regeneración ambiental e infraestructura, con eje en barrios populares y sectores de mayor vulnerabilidad del distrito. Entre los proyectos previstos se encuentran intervenciones hidráulicas, redes de agua y saneamiento, mejoras en el tendido eléctrico, apertura y consolidación de calles, recuperación de espacios públicos y la continuidad de obras urbanas estratégicas para la conectividad y el desarrollo local.
La operación se suma a la agenda que impulsa Banco Provincia para fortalecer el financiamiento de largo plazo y promover el desarrollo económico y social en los municipios bonaerenses. A través de distintas herramientas, la entidad acompaña tanto al sector público como al privado en la búsqueda de soluciones financieras que contribuyan a la ejecución de inversiones con impacto productivo y territorial.
Datos de la operación:
Monto ofertado: $38.576.614.715.
Monto adjudicado: $30.000.000.000.
Cantidad de órdenes: 100.
Ratio de sobreoferta: 1,29x.
Tasa de interés: TAMAR + 7%.
Plazo: 36 meses.
